從事工程招投標(biāo)人員必須知道的標(biāo)書編制及招投標(biāo)知識點(diǎn)

標(biāo)書是整個招標(biāo)最重要的一環(huán)。標(biāo)書就像劇本是電影、話劇的靈魂。標(biāo)書必須表達(dá)出使用單位的全部意愿，不能有疏漏。標(biāo)書也是投標(biāo)商投標(biāo)編制投標(biāo)書的依據(jù)，投標(biāo)商必須對標(biāo)書的內(nèi)容進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的響應(yīng)，否則被判定為無效標(biāo)（按廢棄標(biāo)處理）。標(biāo)書同樣也是評標(biāo)最重要的依據(jù)。
1．標(biāo)書的分類
（1）按招標(biāo)的范圍可分為國際招標(biāo)書和國內(nèi)的招標(biāo)書。
國際招標(biāo)書要求兩種版本，按國際慣例以英文版本為準(zhǔn)�？紤]到我國企業(yè)的外文水平，標(biāo)書中常常特別說明，當(dāng)中英文版本產(chǎn)生差異時以中文為準(zhǔn)。
（2）按招標(biāo)的標(biāo)的物劃分，又可分為三大類；貨物、工程、服務(wù)。
根據(jù)具體標(biāo)的物的不同還可以進(jìn)一步細(xì)分。如工程類進(jìn)一步可分施工工程、裝飾工程、水利工程、道路工程、化學(xué)工程……。每一種具體工程的標(biāo)書內(nèi)容差異非常大。貨物標(biāo)書也一樣，簡單貨物如糧食、石油；復(fù)雜的貨物如機(jī)床、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。標(biāo)書的差異也非常大。
2．編制標(biāo)書的四項原則
a．全面反映使用單位需求的原則；
b．科學(xué)合理的原則；
c．公平競爭（不含歧視性條款）
d．維護(hù)本企業(yè)商業(yè)秘密及國家利益的原則；
全面反映使用單位的需求的原則：
我們招標(biāo)將面對的使用單位對自己的工程、項目、貨物了解程度的差異非常大。再加上項目的復(fù)雜程度大，招標(biāo)機(jī)構(gòu)就要針對使用單位狀況、項目復(fù)雜情況，組織好使用單位、設(shè)計、專家編制好標(biāo)書。做到全面反映使用單位需求。這方面我是有教訓(xùn)的。舉例（略）：
科學(xué)合理的原則：技術(shù)要求商務(wù)條件必須依據(jù)充分并切合實(shí)際；技術(shù)要求根據(jù)可行性報告、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析確立，不能盲目提高標(biāo)準(zhǔn)、提高設(shè)備精度、房屋裝修標(biāo)準(zhǔn)等等，否則會帶來功能浪費(fèi)，多花不必要的錢……舉例說明（略）。
公平競爭（不含歧視性條款）：招標(biāo)的原則是公開、公平、公正，只有公平、公開才能吸引真正感性趣、有競爭力的投標(biāo)廠商競爭，通過競爭達(dá)到采購目的，才能真正維護(hù)使用單位利益、維護(hù)國家利益。作為招標(biāo)機(jī)構(gòu)編制、審定標(biāo)書，審定標(biāo)書中是否含歧視性條款是最重要的工作。作為政府招標(biāo)管理部門，監(jiān)督部門、監(jiān)督部門管理監(jiān)督招標(biāo)工作，其中最重要的任務(wù)也審查標(biāo)書中是否存有歧視性條款，
這是保證招標(biāo)是否公平、公正的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
維護(hù)企業(yè)利益、政府利益的原則：招標(biāo)書編制要注意維護(hù)使用單位的商業(yè)秘密，如我們給聯(lián)想公司招八條電腦生產(chǎn)線（為了保護(hù)聯(lián)想公司電腦制造技術(shù)秘密而變換圖紙），也不得損害國家利益和社會公眾利益，如噪音污染必須達(dá)標(biāo)，為了維護(hù)國家安全給廣電部招寬帶網(wǎng)項目分包時就非常注意這個問題。
3．招標(biāo)書主要內(nèi)容
招標(biāo)書主要內(nèi)容可分為三大部分：程序條款、技術(shù)條款、商務(wù)條款。包含下列主要九項內(nèi)容：
a．招標(biāo)邀請函；
b．投標(biāo)人須知；
c．招標(biāo)項目的技術(shù)要求及附件；
d．投標(biāo)書格式；
e．投標(biāo)保證文件；
f．合同條件（合同的一般條款及特殊條款）；
g．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；
h．投標(biāo)企業(yè)資格文件；
i．合同格式。
一般無論工程還是貨物都包括以上幾部分內(nèi)容。
招標(biāo)邀請函：招標(biāo)機(jī)構(gòu)編制，簡要介紹招標(biāo)單位名稱、招標(biāo)項目名稱及內(nèi)容、招標(biāo)形式、售標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)時間地點(diǎn)、承辦聯(lián)系人姓名地址電話等。開標(biāo)時間除前面講的給投標(biāo)商留足準(zhǔn)備標(biāo)書傳遞書的時間外，國際招標(biāo)應(yīng)盡量避開國外休假和圣誕節(jié)，國內(nèi)招標(biāo)避開春節(jié)和其它節(jié)假日。
投標(biāo)人須知：本部分由招標(biāo)機(jī)構(gòu)編制，是招標(biāo)的一項重要內(nèi)容。著重說明本次招標(biāo)的基本程序。投標(biāo)者應(yīng)遵循規(guī)定和承諾的義務(wù)。投標(biāo)文件的基本內(nèi)容、份數(shù)、形式、有效期和密封、及投標(biāo)其它要求。評標(biāo)的方法、原則、招標(biāo)結(jié)果的處理、合同的授予及簽訂方式、投標(biāo)保證金。
這里須說明的以下幾點(diǎn)：
a．提供投標(biāo)書的份數(shù)多少應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物大小、參加評標(biāo)專家人數(shù)而定，以便于評標(biāo)為原則。4－5份、5－15份。
b．評標(biāo)方法、貨物、服務(wù)、工程各不相同，下面在講評標(biāo)方法中再價紹。
c．投標(biāo)有效期要保證到簽約后28－30個工作日。
d．國際招標(biāo)必須要投標(biāo)保證金，國內(nèi)招標(biāo)因開保證金證明困難，而且保證金證明的信譽(yù)不好，我們盡量推選投標(biāo)保證金制度。
標(biāo)書技術(shù)要求及附件：是招標(biāo)書最要的內(nèi)容。主要由使用單位提供資料，使用單位和招標(biāo)機(jī)構(gòu)共同編制。
下面以機(jī)床為例說明編制技術(shù)要求和附件時應(yīng)注意的事項。
當(dāng)然項目不同對編制標(biāo)書有不同的要求，但我們這里不涉及不同點(diǎn)，只講共同點(diǎn)。設(shè)備的技術(shù)要求及附件包括的主要內(nèi)容有：設(shè)備規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量性能指標(biāo)、控制方式及自動化程度、工藝流程、檢查驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn)，還包括對原材料、零配件、工具、包裝的具體要求，以及安全、環(huán)保、節(jié)能、勞動保護(hù)等方面的要求。附件通常包括典型零件加工圖紙等。
以機(jī)床為例說明技術(shù)要求及附件的編寫。
標(biāo)書大致可分為11項。就11項內(nèi)容簡要說明。
A．招標(biāo)編號：便于項目管理，由招標(biāo)公司編號。
B．設(shè)備名稱：注意準(zhǔn)確，符合國際、行業(yè)規(guī)范。
C．?dāng)?shù)量：單位明確、防止誤會，數(shù)量準(zhǔn)確。
D．交貨日期：要求合理的制造工期，避免因工期不合理，排斥潛在投標(biāo)者。一般機(jī)床3－6個月，大型機(jī)床8－10個月或更長。
E．設(shè)備用途及技術(shù)要求：
這部分內(nèi)容主要有四個方面內(nèi)容：
第一方面為機(jī)床的基本要求�；�本要求主要描述設(shè)備用途，設(shè)備的加工對象，如需附圖紙，作為附件附在后面。為了維護(hù)企業(yè)的商業(yè)秘密可根據(jù)加工工藝和精度要求另設(shè)計招標(biāo)標(biāo)用加工圖紙。這部分是是重點(diǎn)，是技術(shù)部分的核心，要詳細(xì)描述生產(chǎn)大綱、被加工產(chǎn)品的材料、重量、外型尺寸及設(shè)備的各種功能要求。基本要求中還應(yīng)描述加工節(jié)拍，生產(chǎn)單位工作時間、能耗等�；�本要求還應(yīng)說明對噪音、三廢、環(huán)保、勞保等要求。
第二方面為技術(shù)要求及主要參數(shù)。根據(jù)加工件的需要提出主要參數(shù)，主要參數(shù)最好提出一定的范圍，數(shù)據(jù)盡可能多的涵蓋各廠相應(yīng)型號的數(shù)據(jù)。如：最大回轉(zhuǎn)半徑≥？某值主軸功率≤KW
第三方面為機(jī)械結(jié)構(gòu)。提出原則要求各投標(biāo)廠詳盡描述機(jī)床結(jié)構(gòu)、材質(zhì)等，便于對機(jī)床的穩(wěn)定性，壽命、精度保持性等比較。
第四方面為電氣及控制。這部分常遇到電源問題，我國電源和歐美國家有差距，我國各地供電質(zhì)量差距較大，提出合理的電源條件。電氣元件、電機(jī)的要求，如用交流電伺服電機(jī)�？刂葡到y(tǒng)：國際使用較多的FANUC系統(tǒng)西門子系統(tǒng)，NUM系統(tǒng)，各大機(jī)床廠專用系統(tǒng)。標(biāo)書應(yīng)對控制系統(tǒng)選擇規(guī)定較寬松的范圍�？刂葡到y(tǒng)的功能即軟件功能多少，應(yīng)根據(jù)需要合理提示，以防在簽約時出現(xiàn)價格問題�？刂扑�平較高的機(jī)床提示如下。
F附件及備件：這部分前期工作中往往忽略考慮，但附件、備件有時價值很高，如刀具校準(zhǔn)儀、備用卡盤等。附件及質(zhì)保期內(nèi)的零配件應(yīng)包括在總價內(nèi)。質(zhì)保期以外的零配件建議供應(yīng)商提供推薦零配件清單并分項報價，以便取舍。
G技術(shù)文件：寫明所需技術(shù)文件的種類、份數(shù)和文種。要求提供各種合格證書要求提供各種精度檢驗(yàn)證書及性能測試記錄。
H培訓(xùn)及技術(shù)服務(wù)
a)安裝調(diào)試要求
b)人員培訓(xùn)要求
I驗(yàn)收方式和標(biāo)準(zhǔn)：采用國際通行的標(biāo)準(zhǔn)，或我國承認(rèn)的國外標(biāo)準(zhǔn)、歐洲標(biāo)準(zhǔn)等。另外不應(yīng)排斥符合要求的其他標(biāo)準(zhǔn)。J報價和保價方式：標(biāo)書必須要求分項報價，這樣便于評標(biāo)和簽約。報價方式一般采用FOB、CIF兩種，兩種方式風(fēng)險轉(zhuǎn)移都是離岸港口船舷。交貨地點(diǎn)是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的時間、地點(diǎn)。
K包裝、運(yùn)輸要求很重要，關(guān)系到貨物能否按時無損地順利到達(dá)使用單位手中。
投標(biāo)書格式：此部分由招標(biāo)公司編制，投標(biāo)書格式是對投標(biāo)文件的規(guī)范要求。其中包括投標(biāo)方授權(quán)代表簽署的投標(biāo)函，說明投標(biāo)的具體內(nèi)容和總報價，并承諾遵守招標(biāo)程序和各項責(zé)任、義務(wù)，確認(rèn)在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)，投標(biāo)期限所具有的約束力。還包括技術(shù)方案內(nèi)容的提綱和投標(biāo)價目表格式，目前我們爭取做到性能對表在標(biāo)書售出時一同交投標(biāo)商，以便招標(biāo)者對所有投標(biāo)者的文件進(jìn)行同口徑的比較。
投標(biāo)保證文件：是投標(biāo)有效的必檢文件。保證文件一般采用三種形式：支票、投標(biāo)保證金和銀行保函。項目金額少可采用支票和投標(biāo)保證金的方式，一般規(guī)定2%。投標(biāo)保證金有效期要長于標(biāo)書有效期，和履約保證金相銜接。投標(biāo)保函由銀行開具，是借助銀行信譽(yù)投標(biāo)。企業(yè)信譽(yù)和銀行信譽(yù)是企業(yè)進(jìn)入國際大市場的必要條件。投標(biāo)方在投標(biāo)有效期內(nèi)放棄投標(biāo)或拒簽合同，招標(biāo)公司有權(quán)沒收保證金以彌補(bǔ)招標(biāo)過程蒙受的損失。
合同條件：這也是招標(biāo)書的一項重要內(nèi)容。后面談合同部分時再談。此部分內(nèi)容是雙方經(jīng)濟(jì)關(guān)系的法律基礎(chǔ),因此對招投標(biāo)方都很重要。國際招標(biāo)應(yīng)符合國際慣例，也要符合國內(nèi)法律。由于項目的特殊要求需要提供出補(bǔ)充合同條款，如支付方式、售后服務(wù)、質(zhì)量保證、主保險費(fèi)用等特殊要求，在標(biāo)書技術(shù)部分專門列出。但這些條款不應(yīng)過于苛刻，更不允許（實(shí)際也作不到）將風(fēng)險全部轉(zhuǎn)嫁給中標(biāo)方。
設(shè)計規(guī)范：有的設(shè)備需要，如通訊系統(tǒng)、輸電設(shè)備，是確保設(shè)備質(zhì)量的重要文件，應(yīng)列入招標(biāo)附件中。技術(shù)規(guī)范應(yīng)對施工工藝、工程質(zhì)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作出較為詳盡的保證，也是避免發(fā)生糾紛的前提。技術(shù)規(guī)范包括:總綱、工程概況、分期工程對材料、設(shè)備和施工技術(shù)、質(zhì)量要求,必要時寫清各分及工程量計算規(guī)則等。
投標(biāo)企業(yè)資格文件：這部分要求由招標(biāo)機(jī)構(gòu)提出。要求提供企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品的許可證，及其他資格文件，如ISO9001、ISO9002證書等。另要求提供業(yè)績。
4、招投標(biāo)基本知識
招標(biāo)(invitationtotender)是指招標(biāo)人在時間、地點(diǎn)、發(fā)出招標(biāo)公告或招標(biāo)單，提出準(zhǔn)備買進(jìn)商品的品種、數(shù)量和有關(guān)買賣條件，邀請賣方投標(biāo)的行為。
投標(biāo)（tosubmittender）是指投標(biāo)人應(yīng)招標(biāo)人的邀請，根據(jù)招標(biāo)公告或招標(biāo)單的規(guī)定條件，在規(guī)定的時間內(nèi)向招標(biāo)人遞盤的行為。
實(shí)際上招標(biāo)、投標(biāo)是一種貿(mào)易方式的兩個方面。
目前，國際上采用的招標(biāo)方式歸納起來有三類、四種方式，即
一.競爭性招標(biāo)（intenationalcompetitivebidding,ICB）是指招標(biāo)人邀請幾個乃至幾十個投標(biāo)人參加投標(biāo)，通過多數(shù)投標(biāo)人競爭，選擇其中對招標(biāo)人最有利的投標(biāo)人成交易，它屬于兌賣的方式。
國際性競爭投標(biāo)，有兩種做法：
1.公開投標(biāo)（openbidding）。公開投標(biāo)是一種無限競爭性招標(biāo)（nlimitedcompetitive）。采用這種做法時，招標(biāo)人要在國內(nèi)外主要報刊上刊登招標(biāo)廣告，凡對該項招標(biāo)內(nèi)容有興趣的人均有機(jī)會購買招標(biāo)資料進(jìn)行投標(biāo)。
2.選擇性招標(biāo)（selectedbidding）。選擇性招標(biāo)又稱邀請招標(biāo)，它是有限競爭性招標(biāo)（limitedcompetitivebidding）。采用種做法時，招標(biāo)人不在報刊上刊登廣告，而是根據(jù)自己具體的業(yè)務(wù)關(guān)系和情報資料由招標(biāo)人對客商進(jìn)行邀請，進(jìn)行資格預(yù)審后，再由他們進(jìn)行投標(biāo)。
二.談判招標(biāo)（negotiatedbidding）
談判招標(biāo)又叫議標(biāo)，它是非公開的，是一種非競爭性的招標(biāo)。這種招標(biāo)由招標(biāo)人物色幾家客商直接進(jìn)行全同談判，談判成功，交易達(dá)成。
三.兩段招標(biāo)(two-stagebidding)
兩段招標(biāo)是指無限競爭招標(biāo)和有限競爭招標(biāo)的綜合方式，采用此類方式時，則是用公開招標(biāo)，再用選擇招標(biāo)分兩段進(jìn)行。
政府采購物資，大部分采用競爭性的公開招標(biāo)辦法。